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経歴
- 1975年
- 慶應義塾大学文学部卒業結婚、子育てを経験
- 1993年
- 株式会社ケイプラネット入社その後、生命保険代理店業務を加え、現在は損保5社、生保12社と委託契約
- 1998年
- CFP資格取得後、FP業務開始
- 2007年
- 2月、上級モーゲージプランナーの資格を取得
- 2007年
- 4月より千葉経済大学短期大学部において「保険論」の授業を担当
- 現在は、FP業務を株式会社ケイプラネットにおいて、保険代理店業務を有限会社TICにおいて行なう。ファイナンシャル・プランナーとしては個別相談の他、カルチャーセンター、金融機関、各地商工会議所・法人会などでマネー関連のセミナーを行なう。又、明海大学、千葉経済大学短期大学部において、FP講座を担当。
主な講演テーマ
「賢く残そうあなたの資産 増やす・使う・遺す知恵」
「賢く残そうあなたの資産 増やす・使う・遺す知恵」
これからの少子高齢社会において、ハッピーリタイアメントを迎えるために必要なエッセンスを伝授。資産を活用しながら増やし、それを思い通りに使い、最後は賢く遺す究極な方法とは？
「知って得するマネーの知識」
「知って得するマネーの知識」
世の中にある様々な金融商品を選ぶためには、基礎知識はもちろんですが、それらを賢く活用することが大切です。
「自己責任時代のマネー学」
「自己責任時代のマネー学」
自己責任時代と言われる昨今、どのように自分の資産を運用し、管理するのか。ハッピーリタイアメントを迎えるために、今何をしなければならないのかを考えます。
「知って得する保険の知識」
「知って得する保険の知識」
住宅の次に高い買い物であると言われる保険を、言われるままに加入していませんか？保険の仕組みや活用方法は、知れば知るほど目から鱗。保険料を無駄にしないための知識を伝授します。
「住宅ローンの選び方」
「住宅ローンの選び方」
住宅金融公庫が廃止され、各金融機関やモーゲージブローカーなどが競って住宅ローンを販売しています。自分に合ったローンを組むためには、これからの世の中がどうなるかをしっかり見極め、更にライフプランから考えていくことが必要です。
主な実績
講演実績
【講演実績】
NHK文化センター、東洋学園エクステンションセンター、NTTデータ、大和證券、UFJつばさ証券、
UFJ銀行、トヨタホーム、フィナンシャルキャリア、各地商工会議所・商工会、各地法人会など
本
- 『家庭の財政学』（NTT出版）
- 『FPの知恵袋』（BKC）
- 『エルダー世代を幸せにする 夫婦のための保険』（ビジネス教育出版社）
- 『ライフプランがあなたの資産を殖やす』（日本経済新聞社）
- 『経金融商品の選び方2003』（日本経済新聞社）
- 『日経金融商品の選び方2002』（日本経済新聞社）
講演料金目安
- 240,000円（消費税、交通費別）
