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経歴
- 1954年
- 名古屋に生まれる
- 1973年
- 名古屋市立向陽高校卒業
- 1978年
- 一橋大学商学部卒業
- 1978年
- 三井物産株式会社入社
- 1996年
- ソニー生命保険入社
- 2001年
- 総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツ社設立
- 現在に至る
主な講演テーマ
「中小企業や税理士のための総合保険講座」
「中小企業や税理士のための総合保険講座」
中堅・中小企業経営において、リスクマネジメントの道具立てに欠かせないのが保険商品です。諸外国に比べても日本で保険商品が果たしている役割は多岐にわたっています。その中でも、中堅・中小企業における保険の活用は、まさかの場合の備えという保険本来の持つ性質はもとより、保険商品に対する税制の優遇策と相俟って、利益の繰り延べ、事業承継相続対策、退職金の準備等に至るまであらゆる場面で広く活用されているという実態があります。そうした保険の役割を充分に引き出す方法について講演します。
「あたなの生命保険払いすぎ」
「あたなの生命保険払いすぎ」
生命保険は、住宅の次に高い買い物と言われるものの、その購入に関しては、残念ながら、その内容を充分に理解しないまま、まだまだ売り手の言いなりで行われていると言う実態があります。家計にとって本当に必要な保障とは何か、そのためにはどんな生命保険に加入すればよいかを分かりやすくかつ説得力をもって解説します。
「安心セカンドライフのためのマネープラン」
「安心セカンドライフのためのマネープラン」
最近では、老後ではなくセカンドライフという言葉が徐々に定着しつつあります。要は、定年以降の第二の人生という意味あいです。そのセカンドライフを送るに際し、ライフプランニング、保険の見直し、相続という3つのテーマに分けて、お金に纏わる諸々につき、実践的な知恵の数々を提供します。
「適年はどうするか」
「適年はどうするか」
中堅・中小企業の多くが加入している企業年金、適格年金制度が平成24年3月をもって廃止となります。適格年金を採用している各企業はそれまでに、他の年金制度に移るなり、解約するなりの判断を迫られています。しかし、廃止まであと3年を切ってもまだ手をつけていない企業が2，3万社あり、今後取るべき方策につき具体的に提案いたします。
主な実績
講演実績
【講師実績】
日本生命代理店向けセミナー、第一生命支部長向けセミナー、ソニー生命代理店向けセミナー、上場企業従業員向け研修、一般向けFPセミナー
本
- 『安心セカンドライフのためのマネー・プラン』（日本評論社）
- 『あなたの「生命保険」払いすぎ！』（かんき出版）
- 『経営・相続対策用生命保険の具体的活用策と知識』（日本法令）
講演料金目安
- 240,000円（消費税、交通費別）
