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アメリカ留学中に、ファイナンシャルプランニング（FP）と出会い、日本でもFPの時代が訪れると確信。帰国後、日本初のFP会社である、「株式会社マネーマネイジメントインスティチュート」を設立する。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の設立やファイナンシャルプランナーの資格制度（AFP、CFP）の導入などを行う。 その他にも、個人向けパソコンソフトである「FP／ファイナンシャルプランニング」の開発、ホームページ「マネー情報」の開設など、FP業界の草分けとして活躍中。20年以上にわたる、ファイナンシャルプランナーとしての豊富な経験による、生活する人の目線に立った資産運用の仕方や生活設計についての講演は、分かりやすく、好評は博している。
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経歴
- 1948年
- 7月27日、東京都生まれ
- 1971年
- 立教大学卒
- 1973年
- 米ハートフォード大学大学院 経営学修士課程卒(MBA)卒
- 1983年
- 日本で最初のFP専門会社 株式会社マネーマネイジメントインスティチュート設立
- 1987年
- 株式会社ダイヤモンドとともに日本ファイナンシャル・プランナーズ協会を設立。理事、常務理事を歴任。CFPの導入など、ＦＰ教育制度の整備や一般へのFPの啓蒙に努める。
- 1996年
- 株式会社FPプラネットを設立、代表取締役。FPの独立開業を支援する「FP独立プログラム」スタート。独立FPのグループ「ミスターFP」を組織化。
- 2003年
- 財団法人 ロングステイ財団 理事就任NPO法人 日本プライバシーコンサルタント協会 理事就任
- 2004年
- NPO法人 日本FP普及協議会 設立 理事長就任
- 2005年
- NPO法人 日本金融証券知識・情報普及協会 理事長就任株式会社ロングステイ情報センターを設立 代表取締役社長
- 2006年
- NPO法人 日本ファイナンシャルプライバシー認証機構 理事就任
主な講演テーマ
富裕層への資産運用アドバイス
富裕層への資産運用アドバイス
金融新時代のマネー管理・運用
金融新時代のマネー管理・運用
50歳からの豊かな生活設計 賢い投資作戦、年金プラン
50歳からの豊かな生活設計 賢い投資作戦、年金プラン
主な実績
テレビ
| テレビ東京 | ワールドビジネスサテライト／ |
|---|
ラジオ
| TBS RADIO | ／ |
|---|
新聞
日本経済新聞 ／
雑誌
日経ビジネスアソシエ ／ 日経ビジネス ／ 週刊 教育資料 ／ CREA ／ CanCam」 ／ 日経WOMAN ／ 週刊SPA ／ ゴルフダイジェスト ／
本
- 『富裕層への資産運用アドバイス例集―運用スタ...』（銀行研修社）
- 『お客のできるFPできないFP』（プロスパー企画）
- 『独立できるFPできないFP―独立・開業マネジメント』（近代セールス社）
- 『90年代に飛躍するFP(ファイナンシャル・プラ...』（S.S.コミュニケーションズ）
- 『金融新時代のマネー管理・運用〈基礎編〉 (虹...』（オール出版）
- 『わが家の財産設計―ファイナンシャル・プラン...』（ダイヤモンド社）
- 『貯蓄商品のトクする利用法―どんどん増える・...』（日本実業出版社）
- 『金融革命時代の貯蓄120%up法―データによる最...』（ダイヤモンド社）
講演料金目安
- 料金非公開講師になりますので、
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