杉山明すぎやまあきら

バームスコーポレーション有限会社取締役社長／シニアコンシェルジュ協会理事

杉山明
すぎやまあきら

バームスコーポレーション有限会社取締役社長／シニアコンシェルジュ協会理事

生命保険会社と資産運用会社での商品開発の仕事を経て、2003年にファイナンシャル・プランナーとして独立しました。独立後は、大学等の教育機関での金融知力向上プログラムの企画・実践、金融機関における社内研修などを中心に活動してきました。また、2012年からは、一般社団法人シニアライフ協会参与として、シニア向けの終活活動にも従事しています。私が専門とする分野は、生命保険、資産運用、ファイナンシャル・プランニング、終活などの分野になります。

講演ジャンル

出身・ゆかり

専門分野

マネー／シニアライフ／終活／生命保険／資産運用／投資信託／ライフプラン

経歴

1987年: 防衛大学校人文社会学専攻卒業。陸上自衛隊北部方面隊。
1992年: アイエヌジー生命保険株式会社。
1999年: アイエヌジー投信株式会社。
2003年: バームスコーポレーション有限会社。
2004年: 青山学院大学国際マネジメント研究科（ファイナンス）修了。

主な講演テーマ

いまから始めるシニアライフプラン～老後破産しないために～

ジャンル: ：ライフプラン
聴講対象者: ：50代～60代

就労問題、要介護問題などによってシニアライフがどのように影響を受けるのかを明らかにし、数十年にわたるシニアライフへの対応の方法をお話しします。また、デフレ時代からインフレ時代に推移した場合に、どの程度の影響をうけるのか、必要金額を参加者に簡単に計算してもらいます。
講演時間によりますが、保険の見直し、不動産投資のポイント、シニアライフと資産運用などの個別の問題のリスクと対応方法を解説します

学資保険とジュニアNISA

ジャンル: ：マネー
聴講対象者: ：20代～30代

平成28年から導入されるジュニアNISAの目的は学資保険と重複します。つまり、学資保険とジュニアNISAは競合関係にある金融商品ということになります。保険代理店は学資保険の説明、証券会社はジュニアNISAの説明しかしませんが、FPとして、消費者が理解しておきたいポイントと商品性について解説

エンディングノートで伝えておきたいこと

ジャンル: ：終活
聴講対象者: ：50代～

エンディングノートという言葉を知っている人は増えましたが、その効用について考えた消費者は少数派だと思います。エンディングノートの重要性のポイントは、逆算していくことによって理解できます。残された家族が困らないようにしたい。そのためには、遺言が必要。しかし、遺言を短期間で準備することは不可能。そのためエンディングノートが必要という考え方です。エンディングノートの重要性と書き方についてお伝えします