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【4つのプランニングをご存知ですか？】
例えば皆さんは、Ｔシャツをはいたことがありますか？胴体部分は胴体に、袖の部分に足が…。実は、「金融商品選び」でも同じ事をやってしまいがちです。どんなに良いと言われる保険やローンや運用商品でも、その役割が「家計」や「目的」に合っていないとＴシャツをはくようなものなのです。また、どんなに素材の良い有名ブランド品でも、やはりＴシャツは着るもの、ズボンははくものですよね。それと同じように「保険」「ローン」「貯蓄」「運用」という金融商品には、それぞれ役割分担があります。また、サイズ（時間や金額）や、変化への対応も大切です。自分の体型や成長に合わせた服選びをするのと同じように考えてみてください。もしも単なる「商品選び」だけに目を向けてしまえば、家計のムダ・ムラ・ムリの解消にはなりません。ひとつずつプランニングステップを踏んで、お金のバランスをとっていくことが家計改善や、ゆとりある生活へとつながっていくのです。ぜひ皆さんも、マネーの4つのプランニングを取り入れていってください。
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【4つのプランニング】
1）ライフプランニング今と将来のくらしを比較して収支のバランスをとる
2）マネーバランスプランニング保険・ローン・貯蓄・運用などの仕組みを使って①のバランスをとる
3）ファイナンシャルプラニング自分にぴったり合う商品（保険・ローン・貯蓄など）を選ぶ
4）マネーマネージメントプランニング毎年、家計を決算して、プランや環境の変化と照らし合わせながら調整する
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経歴
- 1990年
- 専修大学経済学部卒業
- 1990年
- 住友生命保険相互会社入社
- 1997年
- アクサ生命保険株式会社入社
- 1998年
- 独立系ファイナンシャルプランニング事業開設
- 2000年
- 独立系FP事務所 有限会社ワンズプロジェクト設立
- 2010年
- 株式会社人財コンサルティング設立
主な講演テーマ
時間とお金の使い方
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『マイホームがほしい』『趣味を仕事にしたい』『一生お金に困らない生活がしたい』etc…やりたいことや将来の夢、理想とする生活を実現するための「時間」と「お金」の上手な使い方、貯め方を学ぶセミナーです。
わが家の家計改善計画
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セカンドライフに必要な金額と、そのための貯蓄計画
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401kセミナー ファインド選びと自己管理
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ゼロからはじめる資産運用
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マネーミナー初心者向けの資産運用講座。マネーのことを基礎から学んで、安全性を高める資産運用のノウハウを伝授する内容です。
わが家のファイナンシャルプランナーになる
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物価上昇、高齢化社会、年金不安、税金負担増など、日々生活環境は変化しています。そんな中で、潤いある生活作りのために必要なスキルをマスターして、わが家のファイナンシャルプランナーになるための講座です。
ファイナンシャルプランナー実践・支援講座
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金融商品を販売するだけのFPではなく、お客様の立場でマネーの総合相談が行える独立系FPを目指す講座です。FP有資格者はもちろん、住宅関係や教育機関の方々、経営者、士業の方にもおススメの講座す。
主な実績
講演実績
独立系FP事務所の代表。
日経マネースクールや中小企業家同友会・商工会・日経新聞・中国新聞・NH広島文化センターなどの各種カルチャースクールや、市民アカデミー、エネルギア中国電力グループ、公民館などの団体、㈱高島屋・㈱レオパレス21などの企業内セミナー、FP育成スクール等、多岐にわたるマネー・ライフプランセミナーの講師として活躍している。
その内容は、お金にまつわる環境から、具体的な金融の仕組みや商品選びのポイントまで、
参加者にあわせて基礎・専門を問わず分かりやすい講演をとなっている。
また10年間で800組を超える個人・法人への個別相談「マネーバランス倶楽部」や分析ソフトの創始者。
「FP事務所専門の経営コンサルタント」としてファイナンシャルプランナーの育成指導も実施。
本
講演料金目安
- 190,000円（消費税、交通費別）
